El compañero de Fillmore se muda a Tennessee , y se asoció con Brad Parnassus, el chico más inteligente de X Middle School. La nueva estudiante rebelde y súper inteligente Ingrid Third no toma su introducción al cuerpo estudiantil X en absoluto, y una bomba fétida gigante explota en los pasillos. El caso parece una volcada, ¿o no? Nota: dicho en gran parte en flashback y, por lo tanto, ocurre principalmente antes de que comience la serie.